Grupa Nokaut – jutro book building i zapisy w Transzy Detalicznej

Od jutra do 21 lutego będzie prowadzona budowa księgi popytu oraz zapisy w Transzy Detalicznej na akcje Grupy Nokaut S.A. – czołowego gracza e-commerce w Polsce, właściciela internetowych porównywarek cen. Wstępnie około 80% oferowanych akcji jest dedykowanych inwestorom instytucjonalnym, a pozostała część inwestorom indywidualnym. Ostateczna liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostanie określona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu.

Budowa księgi popytu prowadzona będzie przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., natomiast zapisy w Transzy Detalicznej przyjmowane będą przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. oraz Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Oferta obejmuje łącznie 2.599.500 akcji, w tym 1.700.000 akcji nowej emisji serii C oraz 899.500 akcji istniejących serii A. Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie do obrotu wszystkich akcji, tj. 5.764.000 akcji serii A, 100.000 akcji serii B, nie więcej niż 1.700.000 akcji serii C oraz nie więcej niż 1.700.000 PDA serii C.

Cena emisyjna i cena sprzedaży oferowanych akcji zostanie podana do publicznej wiadomości do 22 lutego do godz. 9.00, a zapisy w Transzy Dużych Inwestorów odbędą się w dniach 22 – 27 lutego. Przydział akcji oferowanych nastąpi do 29 lutego 2012 roku.

Oferującym akcje Grupy Nokaut jest Dom Maklerski BZ WBK SA. Prospekt emisyjny wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi dostępny jest na stronie www.grupanokaut.pl w zakładce inwestorskiej oraz na stronie internetowej Oferującego: www.dmbzwbk.pl.

Cele emisji obejmują m. in. akwizycje portali Skąpiec.pl i Opineo.pl w części gotówkowej, inwestycje w oprogramowanie (m.in. budowę platformy transakcyjnej All-in-One oraz rozwój kanału mobilnego i systemu płatności elektronicznych), a także ekspansję rynkową. Planowane akwizycje oraz współpraca strategiczna z Wirtualną Polską pozwolą Grupie Nokaut na osiągnięcia udziałów rynkowych w zakresie porównywarek cen na poziomie obecnego lidera rynku.

Po upublicznieniu Grupa Nokaut będzie jedynym w Polsce operatorem internetowych porównywarek cen notowanym na GPW. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jeszcze w I kwartale 2012 roku.

„Nasze działania ukierunkowane są na systematyczne zwiększanie udziałów w rynku e-commerce. Akwizycje Skąpiec i Opineo oraz współpraca z Wirtualną Polską to dopiero pierwszy krok w tym kierunku. Priorytetowo traktujemy przede wszystkim inwestycje w oprogramowanie, ponieważ od poziomu zaawansowania technologicznego naszych rozwiązań w dużej mierze zależy pozycja rynkowa tak porównywarki Nokaut.pl, jak też całej Grupy. Dlatego też ze środków pozyskanych z oferty publicznej planujemy przeznaczyć w okresie kolejnych 2 lat na ten cel łącznie około 18-26 mln zł, z czego 4-5 mln zł zainwestujemy w rozwój Nokaut.pl na urządzenia mobilne. Jednym z naszych strategicznych założeń biznesowych jest bowiem uzyskanie pozycji lidera również w obszarze usług m-commerce w Polsce” – mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu