SARE sukcesem kończy emisję akcji w ramach oferty prywatnej

By | 07/02/2011

SARE SA lider rynku e-mail marketingu i dostawca autorskiego oprogramowania do realizacji kampanii mailingowych zakończył emisję akcji w ramach oferty private placement. Inwestorzy objęli maksymalną liczbę oferowanych papierów wartościowych.

Emisja akcji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, skierowanej zarówno do wybranych inwestorów indywidualnych, jak i odbiorców instytucjonalnych. Nabywców znalazło 227500 akcji Serii A oraz 215500 akcji Serii B. Oferta zakończyła się bardzo dużą nadsubskrypcją. Redukcje wolumenu przyznanych walorów przekraczały 90%.  Kilkadziesiąt procent oferowanych akcji zostało objętych przez Inwestorów instytucjonalnych. Oznacza to, że Spółka z emisji akcji pozyska na rozwój ponad 1 mln PLN.

– Popyt inwestorów na akcje SARE SA był zdecydowanie wyższy od oferowanego wolumenu, co spowodowało prawie 90% redukcję zapisów walorów. Tak duże zainteresowanie akcjami naszej Spółki oznacza, że inwestorzy pozytywnie odbierają realizowaną strategię rozwoju, jak również potencjał dalszego dynamicznego rozwoju SARE SA na rynku e-marketingu. – mówi Tomasz Pruszczyński, Prezes Zarządu SARE SA. – Pozyskane środki planujemy wykorzystać w celu realizowania planu rozwoju usług komplementarnych z dziedziny e-mail marketingu. Inwestycje te mają na celu utrzymanie dotychczasowego, wysokiego tempa wzrostu.

Dzięki emisji akcji SARE SA pozyskała kapitał finansowy na realizację strategicznych założeń rozwoju spółki, w tym stworzenie Grupy Kapitałowej SARE SA oraz dalszy rozwój spółki zależnej INIS Sp. z o.o. i działu MailMedia. W 2010 roku planowany zysk SARE SA ma wynieść 467 tys. zł. netto przy obrotach 4,43 mln. zł. Natomiast zysk Grupy Kapitałowej w 2011 roku szacowany jest na kwotę 1,1 mln. zł. netto przy 6 mln. zł obrotu.

SARE SA planuje debiut na rynku NewConnect pod koniec kwartału 2011 roku. Doradcą transakcyjnym obsługującym proces pozyskania kapitału była firma Certus Capital. Autoryzowanym Doradcą SARE SA jest Trinity Capital Investments SA.

źródło/autor: Certus Capital